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全球可再生能源領域競爭升級

中國電力報發布時間:2023-03-29 09:35:57  作者:楊永明

  ●國際間貿易紛爭不斷挑起,不僅會對我國可再生能源產業“走出去”造成一定沖擊,而且會對國際可再生能源供應鏈產生重大影響

  ●越來越多的國家將清潔能源戰略與促進國內投資掛鉤,并采取廣泛的支持措施,為本國制造商和項目開發商爭取競爭優勢

  ●在經歷了10年的加速增長后,受供應鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響,預計2023年全球可再生能源的擴張速度將略有放緩

  在全球能源危機背景下,發展可再生能源產業的緊迫性再次提升。而在疫情和貿易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中,國際間貿易紛爭不斷挑起,不僅會對我國可再生能源產業“走出去”造成一定沖擊,而且會對全球可再生能源供應鏈產生重大影響。

  可再生能源增長預期再度調高,全球性競爭日趨激烈

  2022年,盡管面臨疫情反復、地緣局勢緊張等諸多挑戰,可再生能源依然展現出蓬勃的發展勢頭。在全球能源危機背景下,化石燃料供應短缺凸顯了發展可再生能源電力的安全效益,促使許多國家加強了可再生能源的政策支持,同時化石燃料價格高企也提升了太陽能光伏和風能發電相對于其他燃料的競爭力。根據2022年12月國際能源署(IEA)發布的可再生能源行業年度市場報告,2022~2027年全球可再生能源裝機將增長近24億千瓦,這較此前5年增長了85%,比2021年IEA年度報告預測高出近30%。最新預測顯示,未來5年,可再生能源將占全球電力容量擴張的90%以上。

  主要經濟體紛紛采取行動,將氣候、能源安全和產業政策納入更廣泛的經濟戰略中。無論是美國的通脹削減法案、歐盟的REPowerEU計劃,還是日本的綠色轉型計劃,或者印度鼓勵太陽能光伏和電池制造的生產相關激勵計劃,無一不顯示出政府對清潔能源的支持力度。如印度表示將努力實現2030年可再生能源發電裝機達到5億千瓦的目標,該國快速增長的電力需求中,近三分之二將由可再生能源滿足;歐盟為實施REPowerEU計劃,未來5年將增加2100億歐元投資,支持加快綠色能源發展;美國通過的《通貨膨脹削減法案》涉及總金額約7400億美元,其中政府計劃撥款約3700億美元用于補貼和扶持清潔能源領域項目,重點覆蓋清潔能源制造業,激勵措施的出臺將拉動美國本土相關產業發展,并促使全球新能源領域競爭升級。

  英國《經濟學人》刊文表示,大多數國家在2023年將采取措施,短期內加大針對傳統化石能源的投資,以確保能源供應安全,同時采取長期措施,調整國家主導的產業政策,加速可再生能源的發展。IEA于今年1月發布《能源技術展望2023》報告指出,世界正進入清潔技術制造新時代,各國的產業戰略將成為成敗的關鍵。從亞洲、歐洲再到北美,全球主要經濟體紛紛加大清潔能源技術研發力度,以便在新能源經濟中獲得競爭優勢。世界各國對清潔能源技術的投資迅速增長,僅2022年全球清潔能源技術領域投資額就高達1.4萬億美元,占整個能源投資同比增長的近70%。越來越多的國家將清潔能源戰略與促進國內投資掛鉤,并采取廣泛的支持措施,為本國制造商和項目開發商爭取競爭優勢。各國的清潔能源制造商也在積極回應,可再生能源領域技術競爭日趨激烈。

  供應鏈瓶頸推高成本,全球可再生能源擴張速度將略有放緩

  2022年,全球風能和太陽能行業關鍵零部件成本大幅上升。根據IEA數據,自2021年以來,太陽能電池板關鍵原料多晶硅的價格上漲了2倍,此外,對可再生能源項目至關重要的鋼鐵和鋁的價格分別上漲了70%和40%。原材料價格飆升,加上運輸和融資成本上升,推動2022年風力渦輪機和太陽能電池板的成本上漲了10%至20%,10多年來推動可再生能源快速增長的成本下降趨勢就此逆轉。

  英國《金融時報》刊文稱,俄烏沖突后,歐洲已將快速擴大可再生能源作為其核心任務。但混亂的供應鏈和關鍵原材料成本上升正在減緩歐洲各地風能和太陽能的部署,而當下正是歐盟最需要清潔能源的時刻。通脹壓力、供應鏈危機和不斷上漲的原材料成本使歐洲可再生能源行業盈利能力受到損害,尤其在高度集中的風電市場,多家風電整機制造商接連陷入虧損,在本應擴大產能的時候引發了一波裁員潮。2022年9月,西門子歌美颯發布聲明表示,公司計劃裁員2900人,其中大部分員工在歐洲地區,以期實現扭虧為盈。繼西門子歌美颯之后,通用電氣也裁減了陸上風電部門員工。2023年1月,維斯塔斯公布的2022年初步財務數據顯示,公司在2022年的息稅前利潤率為-8%,而其目標為-5%,這意味著公司可能會產生近12億歐元的全年虧損。

  IEA表示,在經歷了10年的加速增長后,受供應鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響,預計2023年全球可再生能源的擴張速度將略有放緩。

  國際貿易壁壘加劇,對我國可再生能源產業出海造成沖擊

  國際貿易在可再生能源供應鏈中發揮著重要作用。IEA指出,目前全球生產的太陽能光伏組件中有近60%是跨境交易,國際貿易對風電機組的組件很重要。我國的太陽能組件供應占全球制造業的近70%,盡管我國在風力渦輪機國際市場的市場占有率尚不能與光伏行業相提并論,但依靠廣闊的國內市場,我國風電渦輪機在全球占比仍高達50%。近一兩年間,多國本土化制造勢頭再起,新一輪海外制造基地開工建設,隨著可再生能源制造端競爭加劇,以美國、歐盟、印度為代表,全球主要可再生能源市場通過本地化政策,以及增設關稅、減免稅收等貿易措施,加大培育本土產業鏈制造能力。

  2022年2月,美國政府將即將到期的光伏電池與組件210關稅延長4年。3月,美國政府又對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨的光伏產品發起反規避調查,后因美國國內項目安裝受影響,拜登政府宣布豁免未來2年內從上述四國進口的光伏產品關稅。4月,印度政府開始對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關稅,對電池征收25%的基本關稅。據IEA統計,自2011年以來,僅針對光伏產品征收的反傾銷、反補貼和進口稅數量就已從僅1項進口稅增加到16項關稅和進口稅,另有8項政策正在考慮中。

  美國、歐盟、印度等國采取的這些措施,看似保護本土貿易,實則阻礙了地區可再生能源發展進程,造成全球范圍內的光伏和風電等產業發展成本增加,從而無形增加了全球能源轉型的成本。未來,隨著產能快速提高,我國光伏、風電等產業除了滿足國內市場需求外,與國際市場的聯系將更加緊密。

  中國電力報 作者:楊永明


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